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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年(nian)8月(yue)27日证监(jian)会提出“阶(jie)段性(xing)收紧IPO节奏，促进(jin)投融资两端的动态平衡(heng)”。2024年IPO市场进一(yi)步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量(liang)创2014年以(yi)来的新低。

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今年以来🥭💯，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👘。量化私募🥕🍑、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💯😻🍅。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👅，对市场上涨构成的一定压力🧅👘。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🍄🥑😡💛，扭亏赎回压力缓解👡👙，增量最近有望加速流入🌽，呈现正反馈效应🥦🍈。从7月开始🍊👜🥻，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🍆🤍🍅🥭，我们称之为进入牛市阶段II👝🍒。这一阶段，指数有望持续上行🥭🌽🧄👝，当时空间最大💋💔🍓、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍉。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口(kou)稳定资本市(shi)场预期，出清悲观持仓(cang)；长期资金(jin)入市效果显现，保险增(zeng)配权(quan)益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高(gao)。市场(chang)正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预(yu)期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数(shu)突(tu)破本身也直接推升了风险偏好。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🍆，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥭，汇率成为了决定大势的主变量💘💝🍋🩰💟。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🧅😈🥬🧄👅、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🩰🥭、长期维度下😠👢🥬🥾，均是乐观因素占优🍉👗。

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1、唐晨：一是关税问题👅🥭，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🌽👞💖👘🧡，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率😈🥿；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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