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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主💌🥻🩲；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升💋👝🥒🧡。

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我们认为，多方面积极因素会在(zai)2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强(qiang)，也在提示市场更多关注(zhu)长(zhang)期(qi)积极因素。也要(yao)承认(ren)，当下行情距离牛市启动仍有一定(ding)差距。主要体(ti)现为：总量基(ji)本面预(yu)期偏弱，结构性改善还不是牛市(shi)级别。各类资金预期依然割裂(lie)，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡(dang)市(shi)判断。

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贵金属板块，由于二季度俄乌💛、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复🥦🥑🥾😻🧡，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长💯。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束💔😻🩲👠🥔，价格上行有望带动中报业绩改善。

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1、弄堂门口随意贴(tie)着一小块绿色的(de)海(hai)报“繁花书房”，三年(nian)后海报才成了(le)招牌，这里成了古镇的一个文化(hua)空间。2024年春天(tian)的开业仪式(shi)很(hen)隆重，小镇历史上可能从(cong)来没涌进那么多人，一身白色衬衫(shan)的(de)许知远在隔壁的小广场四(si)处走动，他几年前拍的《十三邀(yao)》记录下(xia)了未修缮前金家老宅的原始面貌，镜头里(li)他和金宇澄坐在那个(ge)院子里聊天听风声。而如今(jin)，金宇澄站在同一块地方，在(zai)人来人往中招呼着大家，接受着一波波采访。

2、值得关注的是，512810尾盘溢价再度走高👄👜，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再占上风。上日已有超7400万元资金提前进场💗👝🥥🍆🍇。