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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列(lie)的所作所为证明其(qi)未能履行任何承诺。伊朗武装部队(dui)高度警惕，将(jiang)果(guo)断回应(ying)“敌人”的任何(he)恶意行动或违背承诺的行为。

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他们提到，全球其他国家利率(lv)相对更(geng)低(di)，德国等国还提出了财政**计划，并(bing)且政策不确定(ding)性也更低，这些应该有助于全球经济在2026年经济增长反弹。

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除了配(pei)寘創(chuàng)新(xin)藥(yào)(yao)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)的基金業(yè)績(jī)突齣(chū)外，隨(suí)着北交所深化改革(ge)，一些(xie)北交所主題(tí)基金錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。其中，中信(xin)建投北交所精選(xuǎn)兩(liǎng)年(nian)定開(kāi)A、華(huá)夏北交所創新中小(xiao)企業精選(xuan)兩年定開、萬(wàn)傢(jiā)北交所慧選兩年定開A等定開基金的年(nian)內(nèi)漲(zhǎng)(zhang)幅分彆(biè)達(dá)到81.59%、71.92%、59.67%。

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1、1🤍🥭🍊、宏观🍋。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面👿🍏🍎😠，一是👙👘，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🍉🍍🍇👛，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是😻💘，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🤍💕🍒，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🍆😡，而铜“博士”与全球经济息息相关🍎🍈🍄，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑💗💗；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🥒。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🩱🍎🥥💔👡，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力💖，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍄。

2、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等🥔🥥💝👜。