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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面👄🍋，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👙👙，择机降准降息”的提法🥻🧅，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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1、细分行业来看😈🩲💘🧄，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业👚💖💛，1-5月利润同比增长7.2%👜🧅😡💔🤬，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造👜、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🧡；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍎。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造💗💔💘、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%💌🧅🍄、20.7%👜，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%💟，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、风格方面🍓👡🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言💞💖🥦💖🥕，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍋🍓🧅，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🧅👝🍒🥬，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥑🩰💖，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍉，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😻，对短期市场或有扰动。