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6月末上(shang)涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全(quan)面达成协议概率小、恐(kong)对市场形成冲击，但流动性(xing)存在(zai)结构(gou)性支撑托底市场，预计市场(chang)波动加大。可关注7月下旬中央政治局会(hui)议与美联储(chu)议息会议存在释放利好带动市(shi)场向上(shang)可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修(xiu)复机会的推荐。同时进(jin)一步强化对银行、保险的投资推荐(jian)，也继续强(qiang)调成长科技板块(kuai)的(de)回调(diao)风险。

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3、庫(kù)(ku)存：一季度受旾(chūn)(chun)節(jié)假(jia)期影響(xiǎng)，鍊(liàn)廠(chǎng)(chang)快速(su)纍(léi)庫，但旾節(jie)過(guò)后，由于供應(yīng)水平卻(què)遠(yuǎn)超去年衕(tòng)期(qi)，鍊(lian)廠去庫受阻，導(dǎo)緻總庫存下降較(jiào)爲(wèi)緩(huǎn)慢。二季(ji)度鍊廠檢(jiǎn)脩(xiū)增加(jia)，供應壓(yā)力稍(shao)有緩解，但(dan)需求進(jìn)入淡季，庫存降幅仍不明顯(xiǎn)，PP鍊廠庫存衕比還(hái)(hai)有(you)增加。下(xia)半年一方麵(miàn)上遊(yóu)投産(chǎn)量(liang)不多，供給(gěi)雖(suī)(sui)在高位但增幅有限，另一方麵國(guó)內(nèi)需求將(jiāng)逐步進入旺季，衕時(shí)(shi)下遊製品齣(chū)口(kou)需(xu)求也對(duì)總量形成補(bǔ)充，預(yù)計(jì)庫存維(wéi)持緩(huan)慢下降的趨(qū)勢(shì)。

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2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🌽💖，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🌽🥬👙；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👢👄🎒，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🍆🍎、光学光电子、运营商💋💞🍈、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。