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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年😻，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿🧡🍊🧄，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿🥑🥝；与之对比👞👅👠，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿💞💋💗，银行体系投放规模约3.4万亿💛👄🍒💟。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑😡👠👘，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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德(de)固特成立于2004年，是一家节能(neng)环保装备制造领域的高新技术企业，2021年(nian)3月登陆深交所创(chuang)业板。经过近20年的(de)发展，公司现集设计、研发、制造(zao)、检验、销售(shou)、服务于一体，服(fu)务对象广布化工、能源、冶金、固废处理等(deng)领域。公司拥有多项资质与认(ren)证，如固定式压力容器规则设计资质、A1级压力(li)容器制造资质、A级(ji)锅炉制造资(zi)质等。财务数据显示，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元，同比增长(zhang)64.21%；归属(shu)于母公司所有者的净利润9671.51万(wan)元，同(tong)比增(zeng)长150.15%。

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今年以来，银(yin)行(xing)涨势如虹，截至6月(yue)26日，银行ETF（512800）标(biao)的(de)指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业(ye)（中证全指(zhi)二级）涨幅第一，较上(shang)证指数、沪深300分(fen)别超额13.91和16.51个(ge)百分点。

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展望后市，随着(zhe)关键(jian)点位突破(po)，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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1、特朗普4月2日宣布开征所谓(wei)“对(dui)等(deng)关税”，引发美国金(jin)融(rong)市场暴跌。在多方压力下(xia)，特朗普(pu)又在(zai)4月9日宣布暂缓对部分(fen)贸易伙伴征收高额“对(dui)等关税”90天，但维持10%“基准关税”，同时威胁美贸易伙伴需在7月8日前完成与(yu)美谈(tan)判。

2、紫光国微：2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购🥕，回购公司股份数量775，460股，约占公司目前总股本的0.09%🥭🩳🎒，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49👛😡💟，617💝🍅，333.40元（不含交易费用）🍅💔。