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许廷全：下半年(nian)市场仍有机会震荡走高(gao)，个股相对于指数而言更具(ju)表现(xian)空间。资金层面，当前外资对中国资(zi)产虽仍未超配，但与去年底相(xiang)比已有所改善。未来随着企业盈(ying)余(yu)进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各(ge)领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利(li)支(zhi)持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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从当前市场空间(jian)的角度来看，满足市场空间(jian)大、低渗透率的，加速(su)提(ti)升的方向包括AI硬件及应用(yong)，人形机器人，固态电池，信创半导体国产化，可控(kong)核聚变(bian)，军贸出海(hai)，新消(xiao)费(fei)，创新药。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露🥔💌，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🥿，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响🥑。

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1、傍晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**🥾🍇🩰🍋。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势🥔👠；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照🧡👿🧄，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝🌽🥑。

2、往后去看(kan)，7月将公布(bu)的(de)6月就(jiu)业和通胀数(shu)据很关键(jian)，将(jiang)直接影响市场对美联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显(xian)现。目前(qian)市场对(dui)7月的降(jiang)息预期不是很(hen)高，所以可能还是(shi)要边走边看。如果通胀超预期上行，则(ze)可能(neng)使得降息预期推(tui)迟，导致美债(zhai)收益(yi)率出(chu)现阶段性上行；如(ru)果就业人数远不及预(yu)期，则可能使得降息预期进一步(bu)提升，从(cong)而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化(hua)对市场的扰动。