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在(zai)货(huo)币政策基(ji)调上，2025年第二季度例会延续了“适(shi)度(du)宽松”的提法。在下阶段(duan)货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根(gen)据国内外经济金融形势和金融市场(chang)运(yun)行情况，择机降(jiang)准降(jiang)息”的提法，2025年第二季(ji)度例会删去了“择(ze)机降准(zhun)降息”，增加了(le)“灵活把握政(zheng)策实施的力度和节奏”的表述。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性(xing)较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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2、和沪深300类似的是(shi)，债券投资中(zhong)的“十年国债”。当央(yang)行(xing)政策转向时，它是最先感知风向的“晴雨表”；经济复苏或衰退周(zhou)期中，国债的收益率(lv)波动丈量市场信心；在跨市场资产配置里，它也是股债性价比模型中不(bu)可或缺(que)的关键(jian)变量(liang)。