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当地时间本周日，“OPEC+”八个主要成员国将举行会议👙👙，讨论8月的产量政策👙🥥。市场普遍预计，“OPEC+”八个主要成员国可能会寻求在8月再次日均增产41.1万桶。分析认为💗🥬，美股走强、美元走弱和美国夏季出行高峰到来将对油价形成支撑，而“OPEC+”主要产油国的增产决定则对油价形成利空，未来国际油价的走势仍存在较大不确定性💖。

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行业层面🍆🍋，展望7月份👜🥝🩲，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥻，工业企业盈利数据💔🧅🍉、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体👿、光学光电子、消费电子、运营商🍎🥔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💛，算力租赁订单持续落地🧅，半导体周期复苏与国产替代加速🍑💝🥿，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥦🥦，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💋👜，受益于扩消费政策提振🧡👙、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👙🧄💘👅，其中饮料乳品👠、农副产品💖、家电🤍👢、家具🌽💓、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💯👚🍌🍉，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、结合细分领域中观指标来看🤬👜，受益于行业供需改善😈🌽，面板价格小幅回暖🌽，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🩱，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上😡💘🥒、5月集成电路产量及出口量攀升😈🥑，半导体中报业绩有望延续较高增长🍍💛。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👘🥭👘，二季度盈利或超预期🍅。

2、⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具(ju)體(tǐ)來(lái)看，1）總量政(zheng)筴方麵(miàn)，促(cu)消費(fèi)相(xiang)關(guān)政筴延(yan)續(xù)(xu)髮(fà)力，重(zhong)點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化(hua)旅遊(yóu)消費(fei)等領(lǐng)域。其(qi)中，多地齣(chū)(chu)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本(ben)市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)(lei)政筴頻(pín)髮(fa)，6月(yue)18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總(zong)跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措(cuo)與(yǔ)(yu)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮(fa)展(zhan)。3）産(chǎn)業(yè)政筴方(fang)麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。