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分区域来看，市场表现大相径庭。LVMH集团2025财年第一季度财报显示，仅欧洲市场实现2%的增长🩱，其他主要市场均呈跌势。其中，亚太市场（不包括日本）收入同比下滑11%，远超市场预期的4.69%降幅🍎🥔🥕🥒💗，在集团总收入中的占比由2024年的33%下降至30%💔💌；日本市场收入同比下滑1%🧅；美国市场尽管时装与皮革制品部门以及珠宝与腕表部门表现尚可💞，但整体仍出现小幅下滑，有机营收下降3%💕🥾，低于分析师预期的1.19%增长🍏🍆。

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週思聰(cōng)：港股短期(qi)可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)(shu)或緩(huǎn)慢上行。中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)看，港股(gu)將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以(yi)及外資“一站式”配(pei)寘中國(guó)資産(chǎn)(chan)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要(yao)角色。從(cóng)長期看，前期(qi)抑製港股(gu)錶(biǎo)現的(de)重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲港股市場提供了有力支撐(chēng)。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间🍄👡，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善👠💕。电力方面🍉🍎👢，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🍌🥭，同时用电需求稳健增长💯💗🍅🥾，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥦；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍒。资金需求端🍇，重要股东净减持规模扩大👗🍈💯🧡；IPO发行规模小幅回落🧄🧡💝💘，再融资规模持平前期🍏😡，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面👞😠😠，各类增量资金相对均衡。

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1、本周PB-ROE-50组合在中证(zheng)800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股(gu)票池中获得超额(e)收益0.50%，全(quan)市场股票池中获得(de)超额收益(yi)0.09%。

2、总量政策方面，6月促消费政策密集发布🍆👛💋。具体来看🥾👅🩲，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🧡，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达💌。6月24日，中国人民银行🍎💕🧅、国家发展改革委、财政部🍈🍏🍉、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🧄。《意见》从支持增强消费能力💖👄、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力👗💘🍓、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措👅😠。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日👞，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域👙。挖掘地方特色美食资源😻，鼓励各地发布餐饮美食指引🥾🥿😡🥔👄，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上🥔👙👠，6月以来👅🧄👞，江苏省、广西壮族自治区、深圳市🤬🩱🎒、北京市陆续推出促消费政策。