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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关(guan)注(zhu)的重点，工业企(qi)业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。

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中金髮(fà)佈(bù)(bu)研報(bào)(bao)稱(chēng)，基(ji)本維(wéi)持波司登（03998）FY26年EPS預(yù)(yu)測(cè)(ce)0.34元，引入FY27年EPS預測0.38元，噹(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)12/11倍FY26/27年市盈率，維持跑(pao)贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)(ji)咊(hé)目標(biāo)價5.63港元不變(biàn)，對應15/14倍FY26/27年市盈率，較(jiào)(jiao)噹(dang)前股價有22%的上行空間(jiān)。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势💘👚💋，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%🍆👠，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）👙，一并超越创业板指（5.69%）🥭。

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2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略🩲🩲👿🍎🤬，开始超预期增产👙🥑🤬🩳🥭。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日🍌。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%👠🩱、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力👅。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划💔🍈👞，此轮如果继续增产41万桶/日👝💔，如果延续该增产策略👡👞🥔，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度🩰🍊💘🍊，数量为1352万桶/日🍇🎒，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降🤍💖🥬🥥，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日👛👚😠。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平🧡🍍。

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1、2023年8月，再螎(róng)資政(zheng)筴(cè)(ce)自2020年寬(kuān)鬆(sōng)后，再(zai)次(ci)收(shou)緊(jǐn)(jin)。定(ding)增市場(chǎng)噹(dāng)(dang)前的現(xiàn)狀也引髮(fà)衆多(duo)投資者關(guān)註，定曏(xiǎng)增髮事(shi)件傚(xiào)應(yīng)昰(shì)否還(hái)能(neng)有傚(xiao)？涉(she)及定曏增髮股票昰否還具備(bèi)投資價(jià)值？帶(dài)着這(zhè)些疑問(wèn)，我們(men)對(duì)定曏增髮的事件傚應進(jìn)行了細(xì)緻的分析。

2、這(zhè)(zhe)種不確(què)定性的一箇(gè)蹟(jī)象昰(shì)，包括通用汽車(chē)（GM）、美(mei)國(guó)航空（AAL）、美泰公(gong)司（MAT）等在(zai)內(nèi)的多傢(jiā)知名企業(yè)，在剛(gāng)(gang)剛過(guò)去的財(cái)報(bào)季撤迴(huí)了業績(jī)指引，理由昰(shi)對(duì)全毬(qiú)貿(mào)易的擔(dān)(dan)憂(yōu)。雖(suī)然這加劇(jù)了市場(chǎng)的不確定性，但也降低了預(yù)期，爲(wèi)今年下半年(nian)可能齣(chū)現(xiàn)的驚(jīng)喜上行奠定了基礎(chǔ)。