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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💘🧄🍉，光学光电子业绩有望持续🥕；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🥥👗🍌，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥿🩱💔🍒🥻、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👅👝👗👢🥥。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👿🥾😡，预计智能手机出货量边际回暖👅🍑🤍，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💌👛👘🍑，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍈💖😻。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🥑😠💝🍊，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💞💞🧄🥾，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🎒。

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中国人民银行货币政策委(wei)员会2025年(nian)第二季(ji)度（总第109次）例(li)会(hui)于6月23日召开(kai)。会议研究(jiu)了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型(xing)银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资(zi)本，共同维护金融(rong)市场的稳定发(fa)展。有效落实好各类(lei)结构性货币政策工具，扎实做(zuo)好金融“五篇大(da)文(wen)章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资(zi)支持(chi)。用好证券、基金、保险公(gong)司互换便利(li)和股票回购增持再贷款，探索常态化的(de)制度安排，维护(hu)资本市场稳定。持续做好支持民营(ying)经济(ji)发展壮大的金融服务，充分(fen)发(fa)挥支持小微企(qi)业(ye)融资协(xie)调工作机制作用，进(jin)一步打通中小微企业融资的堵点(dian)和卡点。着力推动已出台(tai)金融政(zheng)策措施落地见(jian)效，加大存量(liang)商品房和存量(liang)土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态(tai)势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新(xin)模式。切实推进金融高水平双向开放(fang)，提高开放条件下经济金融(rong)管理能力和风险防控能力。

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2、对此，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，主要原(yuan)因是5月份降准降息落地，当前正处于(yu)政策观察期。更重(zhong)要的是，上半(ban)年我国经济(ji)运行偏强，近期再(zai)度实施降准降息的迫切性不大(da)。