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不过，业(ye)界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分(fen)析，将“择机降准(zhun)降息(xi)”转(zhuan)变(bian)为“灵活把握(wo)政策实(shi)施的力度(du)和节奏”，不代(dai)表三(san)季度不会降准降(jiang)息。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利(li)率，仍(reng)需进(jin)一步(bu)调降，预计下(xia)半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准(zhun)方面，预计下半(ban)年降准幅度达到(dao)50个基点。

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我(wo)们以(yi)股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值(zhi)因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的(de)投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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附近的吴江路，作为传统美食街👝，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走🎒💝🥭🤍，茂名北路在周末开启限时步行街🥾🍎，人们在路上遛狗、散步🥔🥔🥦、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的(de)状态，依然呈(cheng)现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领(ling)域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态(tai)。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的(de)业(ye)绩披露窗口期对A股(gu)整体影响偏正面。但边际来看，6月开(kai)始，外需和地产压力进一步提升，有(you)待7月政治局会议定调(diao)新的稳定需求的(de)措(cuo)施。近期国内投(tou)资链大宗商品有企稳回升的态(tai)势，可能反应了这种(zhong)预期。

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1、CPO代表了(le)光(guang)的持续渗透，光通(tong)信的(de)市场空间(jian)将进一步扩大。我们认为(wei)，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和(he)市(shi)场(chang)空间正(zheng)在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业(ye)务覆盖面和市场空间。

2、有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着(zhe)仕佳光子将进一步强化对上游核心元(yuan)件的把(ba)控。此外，随着AI数据中(zhong)心带宽密度快速(su)提升，光纤链接需求旺(wang)盛(sheng)，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈(cheng)现快速(su)增长。