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赵宪成：虽然恒生(sheng)指数(shu)的估(gu)值处在近几年(nian)较高的水平，但科技(ji)股和互联网(wang)企业仍有比(bi)较充分的上行空间(jian)。Wind数据(ju)显示，恒生科技指数(shu)2025年(nian)的EPS增速(su)预(yu)计约(yue)为35%，ROE增速(su)约为14%。相比之下，沪深(shen)300指数的EPS增速预计约为(wei)6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为(wei)，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时(shi)间来看，基本面(mian)对股(gu)价上涨的驱动能力可(ke)能(neng)会更加明显。

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1、2025年(nian)上半年，蛋鸡存栏量持续增加(jia)，产能过剩背景下，市场情绪总体偏空(kong)，期货价格(ge)总(zong)体偏弱运行(xing)。期货加权指数上半年经历回调至低位后(hou)反弹的表现。4月3日鸡蛋期货价格下行(xing)至年内低点后，4月8日在基差回归及周边商品的影响下，大(da)幅反(fan)弹。5月底(di)，主力由6月合约移仓至7月合约，随(sui)后支仓至8月合约，鸡蛋加权指数在这一阶段，呈现低位反弹的表(biao)现。从目前(qian)鸡蛋主力2508合约表现来(lai)看，在6月中旬跌至低位后，超跌反弹。然而，供给压(ya)力叠加需求淡季，在三季度(du)旺季行情到来(lai)前，基(ji)本面延续弱势格局。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二(er)季度总需求增速(su)进一步边际改善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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