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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🩱，主要受内外需求不足🌽、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💌🧄，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🎒🍑🥥🩳，资源品、必需消费、中游设备保持正增🥻🌽。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🧅😠。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👿🥭，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🤬🧡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💘💝💟👞，半导体周期复苏与国产替代加速👝，业绩有望改善👞😻；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👢🧡🌽，如汽车🍆、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍍、电商平台大促、五一端午等多重假日**👿，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🧄🧅、家电👢👛、家具、饰品🌽、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💟、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👝🩳🌽🥥，叠加供给刚性或受限😠，中报业绩有望边际改善。

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潮流玩具是融合(he)流行文化元素(su)及时尚主题(ti)的玩具，是(shi)两者的独特结合。与传(chuan)统玩具不同，潮流玩具通常展现独特的设计及美(mei)感，灵感往往(wang)来自于授权(quan)的流行文化内容。这使其成为理想的展示(shi)及收藏选择，使其吸(xi)引力超越纯粹的功能性。

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1、市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化💟。政策主要包括资本市场政策👝👢🧅、货币政策和经济政策。

2、赵宪成(cheng)：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美(mei)、免税等新消费细分(fen)行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国(guo)内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成(cheng)熟、稳定且盈利能力强的互联网巨(ju)头企业，它们在行业轮动中具有优秀的(de)基本面表现(xian)及更高的(de)估值性价(jia)比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运(yun)营商等。