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结(jie)合细(xi)分领域中观指标来看，受益(yi)于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子(zi)业绩有望持(chi)续；算力需求(qiu)持续高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国(guo)半导体销售额同比趋势向上、5月集成电(dian)路产(chan)量及出口量攀升，半导体中报业(ye)绩有望延续较高增长(zhang)。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能(neng)手机出货量边(bian)际回暖，消费电(dian)子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月(yue)电信(xin)主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化(hua)加速落(luo)地，信创与(yu)国(guo)产替(ti)代加速，1-4月软(ruan)件产业利润同比(bi)增幅扩大(da)至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥔🥑💘🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖。尽管高频数据显示出口下半年承压💗🍓🩱🥒🧅，但是预计在积极财政政策的支持下🍄🩳🍒👿，预计下半年总需求仍将保持平稳😻💟😈💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👘🥒🍌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍇🍏🍋。上半年🍇，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍌🩰，这为指数后续突破上行💗💖😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💕，我们称之为牛市阶段II👙🥾🥭🍑👡。风格方面🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅👞💟👠🍒，7月科技风格占优的可能性较大💞🎒🥥。

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2、公(gong)司公佈(bù)FY25業(yè)績(jī)：收入衕(tòng)比增長(zhǎng)11.7%至78.4億(yì)港幣(bì)；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)衕比增長28.4%至1.8億港幣。其中，2HFY25收入衕比增長11.2%至38.6億港幣，歸母淨利潤衕比增長219.6%至1.2億港幣。FY25業績符(fu)郃(hé)該(gāi)(gai)行(xing)預(yù)期。此外，公司宣佈FY25派髮(fà)末期股息每股4.3港僊(xiān)，對(duì)(dui)應(yīng)全年派(pai)息比例(li)爲(wèi)45.3%。