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大公国际预计2025年下半(ban)年，化学原料及化学制(zhi)品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况(kuang)或将有(you)所(suo)改善；化(hua)肥价格2024年整体(ti)呈下行态势；预计2025年下半年整体化工(gong)行业供需格局有望进(jin)一步改善。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中(zhong)報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註(zhu)的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業(ye)所處(chù)(chu)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速(su)或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光(guang)電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域受益(yi)于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加速，業績有(you)朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益(yi)于擴(kuò)消費政筴(cè)(ce)提振、電商(shang)平檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)(duan)午等(deng)多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)(hu)理等零售領域盈利(li)有朢持(chi)續改善；此外(wai)貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟(fu)化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)(die)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊(bian)際(ji)改善。

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资金面上(shang)，基础化工板块周五获主力资金大(da)举流入(ru)。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第(di)4。

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1、（一(yi)）氧(yang)化铝：随着利润修复，前期减产产能逐(zhu)步复产，叠加新投产投放顺利，将陆(lu)续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半(ban)年(nian)预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点(dian)或更多在于矿价底部。在几内亚事(shi)件之前，我们倾向于 60 美(mei)金作为矿价的底部，因为从成本和(he)历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有(you)出(chu)矿意愿，但 60 美金之下(xia)可能会触(chu)及部分几内亚高成本项目和非几内(nei)亚矿(kuang)石的成(cheng)本，引发矿(kuang)石供应收缩。但几内亚(ya)事件后，矿石(shi)止(zhi)跌小(xiao)幅回升后再度僵持，由于事件(jian)落地进度、对于企业成本(ben)的增(zeng)加等信息不透明，矿(kuang)价底部有不确定性，对应氧化铝底部(bu)需要谨慎。此外短期(qi)仓单仍在去化且实际量级或(huo)低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

2、玻璃需求下行周期没有结束💗🩰🥻🩲，下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底🧡👢，但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长💔💛🎒。纯碱方面，供应端产能没有出清👡🌽，长期压制仍然存在👢👢🩳，需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局，预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清💛。