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6月30日早(zao)盤(pán)，軍(jūn)工航空(kong)持續(xù)領(lǐng)漲(zhǎng)，晨曦航空(kong)盤中20CM漲(zhang)停，利君股(gu)份10%漲(zhang)停，國(guó)叡(ruì)科技大漲7%，愛(ài)樂(lè)達(dá)漲超6%，航天綵(cǎi)虹、中航無(wú)人機(jī)漲超5%，航髮(fà)動(dòng)力、航髮控(kong)製漲超4%。截至(zhi)髮槀(gǎo)，通用航空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格漲2.52%，盤中(zhong)價格續創(chuàng)上市以來(lái)新高！

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三季度前半段美国经济或保持一定韧(ren)性，可能对风险偏(pian)好有一定支撑，但关(guan)税不确(que)定性和美国债务(wu)风(feng)险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支(zhi)撑。一方面，我们预计本轮美(mei)国弱补库或将于 8 月结(jie)束，此(ci)后(hou) 美(mei)国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储(chu)降息预期。不(bu)确定性来自三季度美国关税落地(di)情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期(qi)也是“对等关(guan)税”暂缓到期日，海外(wai)市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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据行(xing)政处罚决定书披露，证监会对大信所(suo)就星星科技年报审计(ji)执业未勤(qin)勉尽责行(xing)为进行(xing)了立案调查。经查明，大(da)信所出具的星星(xing)科技2019年、2020年审计报告存在虚假记(ji)载(zai)，同(tong)时，对星星科技2019年度、2020年年度财务报表(biao)审计中未(wei)勤勉尽责。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结(jie)构优化，5月汽车产销同比(bi)增幅扩(kuo)大，新(xin)能(neng)源(yuan)车(che)销量延续较高(gao)增(zeng)长，叠加(jia)对美(mei)直接出(chu)口份(fen)额近年(nian)来有所下降(jiang)，出(chu)口敞口风险(xian)较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替(ti)代(dai)等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能(neng)电池产量及装(zhuang)机量持续改善，下游需(xu)求(qiu)旺(wang)盛，产能延(yan)续去(qu)化，光伏中(zhong)期业(ye)绩或迎(ying)来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机(ji)器人产量三个月滚动同比增幅扩(kuo)大，叠加人形机器人产业(ye)化提速，特(te)斯(si)拉Optimus量产在即，核心(xin)零部件企业率先受益，自(zi)动化设备板块中(zhong)期业绩有望延续较(jiao)快增长。

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1、分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美(mei)容護(hù)理(li)、社會(huì)服務(wù)的估(gu)值水平高于其他行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油(you)石化(hua)、煤(mei)炭、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中銀行的估值水平處(chù)于末位。

2、预计2025年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势🧡🍌🥑，沪镍100000-140000元/吨之间👗👝💛👚🎒，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行。