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⚑ 大势研判(pan)和(he)核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面(mian)的角度(du)来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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VR眼镜通过显示(shi)屏和透镜将(jiang)虚拟画面投(tou)射到用户眼前，让用户有身临其境的感觉。它也是智能眼镜领域最早实现商业化(hua)的(de)产品。然而，VR眼镜宛(wan)如一个(ge)加厚版的滑雪镜，体积较大且重量不轻，长时间佩戴会使人感到疲惫。遥在（山东）数字科技有限公司是(shi)一家运营沉浸式(shi)体验(yan)游戏的公司，该公司CTO马玉广对记者(zhe)说：“我们的娱乐项目均需使用(yong)VR眼镜，但佩戴舒适度欠佳是消费者普遍反(fan)映的痛点(dian)。目前，公司正与一些AR/XR眼镜厂商探讨合作事宜。”

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需(xu)求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主(zhu)增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其(qi)中DMC产量102.4万(wan)吨，同比增长27.4%，测(ce)算工业硅用量约(yue)53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测(ce)算(suan)工业硅用(yong)量约74.7万吨；1-5月铝合金产量(liang)740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万(wan)吨。1-5月工业硅净(jing)出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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1、證監(jiān)會(huì)(hui)決(jué)定：對(duì)大信所責(zé)令改正，沒(méi)(mei)收讅(shěn)計(jì)業(yè)務(wù)收入169.81萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以339.62萬元罸(fá)欵(kuǎn)。對郭旾(chūn)亮、卓紅(hóng)英給(gěi)予警告，竝分彆(biè)處以40萬元罸(fa)欵。

2、流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)(dan)季(ji)度(du)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤(run)衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平(ping)均值 (1.55%)。錶現(xian)較差的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。