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展望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到来的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著(zhu)下(xia)行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风(feng)格(ge)占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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5 月集成电路(lu)出口金(jin)额同比增幅扩大，进(jin)口金额同比增(zeng)幅收窄，当月(yue)贸易(yi)逆(ni)差收窄。5 月集成电路出(chu)口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百(bai)分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个(ge)百分点至 17.50%，三个月滚动同比(bi)增幅扩(kuo)大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金(jin)额(e)为(wei) 336.69 亿美元，当月(yue)同比增幅收窄 2.23 个百分点(dian)至8.87%，累计同比(bi)增幅扩大(da) 0.70 个百(bai)分点至 6.10%，三(san)个月(yue)滚动同比增幅(fu)扩大(da) 1.50 个百分点至(zhi) 7.84%。当月贸易(yi)逆差环比(bi)收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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