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我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消(xiao)灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正(zheng)意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率(lv)持续下行，此后银(yin)行(xing)股股息率相对无风险利(li)率(lv)利(li)差收敛(lian)，以及沪(hu)深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无(wu)风险利(li)率利差收敛下行(xing)对应(ying)的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市(shi)场走势产生显著影(ying)响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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从行业情况来看，上周申万一级31个行业中有24个行业融资余额增加，计(ji)算机、非银金(jin)融、银行(xing)行业融资净买(mai)入金额居前(qian)，分别为47.81亿元、47.72亿元、40.73亿元。在融资余额减少的7个行业中，房地产、煤炭、建筑装饰行业融资净卖出金额居前，分别为2.82亿元、2.59亿元、2.45亿元。

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有记者问：近日(ri)，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达(da)成贸易协议。对于未达成协议的国(guo)家，可能单方面设(she)定关税税率。请问商务部对此有何评(ping)论？答：今(jin)年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税(shui)”，这是(shi)典(dian)型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护(hu)自身合法权益。

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