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从党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育💗🍇、“两学一做”学习教育，到“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育💗🧅，再到学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想主题教育😻🩱💖💋、党纪学习教育……新时代以来，一次次党内集中教育环环相扣🥝🍆、步步深入🥑💔🥾😡，不断推动保持党的先进性🍅🥕、纯洁性👙👚，确保党不变质、不变色、不变味👠🍑。

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结合细分领域中观指标来看💯🍇🥔👅，受益于行业供需改善👿🍋，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气👡🍎，中高端芯片需求旺盛👅，存储器供不应求🍑🎒😻👡🥦，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍉👛🍇、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长😈💕，预计智能手机出货量边际回暖👠😻🧄👡，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🥿🍍💓🍍。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💓🥕，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍄🤬，叠加低基数效应🤍🍑🥝，二季度盈利或超预期。

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从目前基本面的趋势来看，基(ji)本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支(zhi)托底经济、消(xiao)费(fei)出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较(jiao)弱的状态(tai)。5月总需(xu)求增速进一步反弹，预(yu)计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将(jiang)到(dao)来的(de)业绩(ji)披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来(lai)看(kan)，6月开始，外需和地(di)产(chan)压力进一(yi)步提(ti)升，有待7月政治局(ju)会议定调(diao)新的稳定(ding)需求的(de)措施。近(jin)期国内投资链大宗商品(pin)有企稳回升的态势，可能反应了这(zhe)种预期。

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2、3🥾🤍🍏👛🥝、库存：样本企业库存仍处于近年来同期偏高水平。截止6月末，60家硅铁样本企业库存合计约4.94万吨，同比增加2.08万吨🧡🍒🥭，其中内蒙地区样本企业库存约3.55万吨，同比增加1.9万吨。