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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消(xiao)灭高(gao)内在回报率(lv)股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济(ji)进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年(nian)以(yi)来，在经济结构调(diao)整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估(gu)算，沪(hu)深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走(zou)势产生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类(lei)股票可(ke)能会(hui)估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向

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1、该行将对该公司2025财年的销售额(e)预测(ce)上调1.3%，以反(fan)映预期的大规模授权交易（out-licensingdeal），预计该交易将(jiang)包含不少于1亿(yi)美元的预付款。将2025财年的营运支出项目(mu)下调(diao)1.1%，以反映(ying)研发费用的下降，因为该行认为(wei)研(yan)发费(fei)用占(zhan)销售额的比例已达到(dao)峰(feng)值，并且未来将逐年逐步提高。该行将2025财(cai)年每股盈利预测(ce)上(shang)调3.9%。

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