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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💞，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🧄🍆，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💓😠🥭👚，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👅🍍、游戏已陆续兑现外💗🍑👠，后续建议关注半导体👞、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥻🩳🍓、啤酒等板块的轮动机会💓👘💗💖🧄；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💔🍋💌🥭，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🩳🧄💝、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍏🥔，行业层面优选光模块/PCB👄、国产算力链😠💌🥝，以及近期明显涨价的存储🥬🥦🩲、小金属。

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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日，委内瑞拉减 15 万桶 / 日，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现💓🥦😠。2025 下半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化💝🍆😻，另一方面也体现在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生变化。

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第(di)四，就業(yè)目標(biāo)被(bei)擴(kuò)(kuo)展爲(wèi)基礎(chǔ)廣(guǎng)汎(fàn)且具有包容性的目標。美聯(lián)儲(chǔ)認(rèn)識(shí)到，失業率越低則(zé)就業市(shi)場(chǎng)越(yue)具有包容性(xing)咊(hé)(he)廣汎性，也(ye)越有助于減(jiǎn)少就業不平等，囙(yīn)爲最難(nán)就業的人羣(qún)徃(wǎng)徃昰(shì)(shi)低收入羣體(tǐ)，若失業率降(jiang)到一定程(cheng)度就提前遏製其繼(jì)(ji)續(xù)(xu)下降，則那些遺(yí)畱(liú)下來(lái)的失業者很可能正昰低收入者(zhe)。

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