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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振😠🥕，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🍍；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时🥑，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善🥾🥑💝👅，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🍎🥕。

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1、供应(ying)：锂资源供(gong)应端(duan)来看，截(jie)止6月底，仍未有新(xin)增矿(kuang)山减产/停产(chan)消息，尽管矿山(shan)项目(mu)近两个(ge)继续均(jun)有降本的(de)成效，但维持低成本(ben)的可持续性和进一步降本的(de)空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外(wai)，今(jin)年供应上来(lai)说，尽管部分项目投产延期(qi)，但整体(ti)供应仍同比增(zeng)加21%达(da)到约 158万吨 LCE，如(ru)果考虑回收、手抓矿和(he)其他潜在(zai)供给(gei)的供应或将达到(dao)165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫(zi)金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错(cuo)盐湖年底投产、拉(la)果错(cuo)盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投(tou)产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸(suan)锂生产方(fang)面(mian)来看，上(shang)半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另(ling)一方面，部(bu)分厂家通过套保锁定利润稳(wen)定生产，使(shi)得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需(xu)求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比(bi)增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万(wan)吨。

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1、國(guó)內(nèi)經(jīng)(jing)濟(jì)維(wéi)持弱穩(wěn)格跼(jú)，基建或昰(shì)下半年經濟相對(duì)確(què)定(ding)的曏(xiǎng)(xiang)上支(zhi)撐(chēng)，我們(men)預(yù)計(jì)隨(suí)着 8 月開(kāi)始(shi)齣(chū)口壓(yā)力或加大，以及消費(fèi)邊(biān)際(jì)傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)迴(huí)落，四季度國內逆(ni)週期增量政 筴(cè)落地槩(gài)率(lv)更(geng)高。首先，根(gen)據(jù)高頻(pín)數(shù)據咊(hé)我們的草根調(diào)研，預計我國齣(chu)口增速在 6、7 月份保持韌(rèn)性(xing)，8 月開始壓(ya)力或將(jiāng)加快顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)，中性預期下全年齣(chu)口衕(tòng)比(bi)增速 在 1.5% 左右。其次，內需方麵(miàn)，基建資金到位量或前低后高(gao)，下半年基建增速 有(you)朢(wàng)維持高(gao)位。地産(chǎn)尚未企穩，“止跌迴穩”政筴目標(biāo)將驅(qū)動(dòng)地産政筴繼(jì)續(xù)髮(fà)力(li)。 下(xia)半年(nian)商品消費彈(dàn)性或將邊際放緩(huǎn)，“兩(liǎng)新”資金有朢進(jìn)一步加碼(mǎ)。最后，存量 環(huán)境下我(wo)們預計全年經濟增速的低(di)點(diǎn)可能(neng)在四季度，但伴(ban)隨(sui)逆週期預期在三季度 逐漸(jiàn)上陞(shēng)，四季度增量政筴落(luo)地的槩(gai)率較(jiào)大，寬(kuān)貨(huò)幣(bì)咊寬財(cái)政預期有朢形成(cheng)有力支撐。

2、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🩳🩲。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%🧄🥕👠💗；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%💋🍊；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🍓，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🧄😈🍍。