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1、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定(ding)影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部對(duì)未來(lái)的降息路(lu)逕(jìng)分歧加大(da)。美聯儲仍保持了對年(nian)內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增(zeng)加3人至7人(ren)，預測年(nian)內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)(chang)對7月(yue)不降息(xi)的預期從(cóng)85.5%提(ti)陞(shēng)至90%以上，對(dui)9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)(ji)續(xù)(xu)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期(qi)，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现(xian)仍(reng)是由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的(de)判断，但战术上我(wo)们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入(ru)市+低利率(lv)时(shi)代下居民(min)金融资(zi)产配置(zhi)比(bi)例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结(jie)构性行情都(dou)未走向持续抱团而(er)是呈现轮(lun)动(dong)特征，表征资金环(huan)境对估值(zhi)容(rong)忍(ren)度有一定约束；二是各方(fang)增量资金尚未(wei)形(xing)成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略(lve)，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风(feng)险。