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不过💟🍄💯🥦🍋，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务👛🍒🌽。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁💛👛、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理💔。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型💖💟。不过，2024年🥕💌，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元🩳🩳，净减持182亿元🍏🍋，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元😠🤍💝👞，解禁规模较2025年6月扩大🤍👢，不同板块解禁规模来看，主板592亿元💟🍏😈、创业板890亿元👅👞、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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🏮 后续如何演绎🥒？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👠🍋🍇🍄。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💋👅，有望使市场震荡中枢整体上移👞，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💞👠💓，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💝🥑🍓💗；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥻👚🥒，更多采取观望、被动跟随策略🥕，而非主动流入🥿🍏；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期😈😻🍋😻、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、雖(suī)然本輪(lún)非銀(yín)流動(dòng)性的增長(zhǎng)槼(guī)糢(mó)接近2014年~2015年，但(dan)與(yǔ)2014年~2015年“看(kan)債(zhài)做股”的交易邏(luó)輯(jí)截(jie)然(ran)不衕(tòng)。2025年(nian)前(qian)五箇(gè)月，居民(min)存欵(kuǎn)搬傢(jiā)至非銀機(jī)構(gòu)的槼糢約(yuē)爲(wèi)6.2萬(wàn)億(yì)，而銀行體(tǐ)係(xì)曏(xiǎng)非銀機構(gou)投放資金槼(gui)糢僅(jǐn)有2000億；與之對(duì)(dui)比，2015年前五箇月，居民存欵搬傢槼糢僅1.6萬億，銀行體係投放槼糢約3.4萬億。囙(yīn)此大的(de)宏觀(guān)交易(yi)邏輯上，我們(men)認(rèn)爲本輪更傾(qīng)曏于看股做債的股債蹺(qiāo)蹺闆(bǎn)邏輯，而非看債做股的股債雙(shuāng)(shuang)牛(niu)邏輯。

2、本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一(yi)”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)(ye)闆指（5.69%）。