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1、从中长期角度🥭🍄🥾🍇，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🥒😠🍉🎒🩳，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍏💘🥾、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🍏、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🤬🌽👚、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）💘🥿，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💯👢👠💋、风电、储能、氢能👿🍎😈、核电）😡🩰🍌👘，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🌽👜😻🧡。

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