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澳大利亚**一份报告于周一指出(chu)，受贸易壁(bi)垒风险(xian)升高、大宗商品价格下跌以及(ji)全球经济疲(pi)软影响，未来两年澳大利(li)亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑。

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2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%💟😈🥔，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响🥻🥕，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日🩱👅。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂👄，可能难以从此次消费税政策调整中获益👄👝💌🍄💯。此外👡🤍👘，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间👜💗🧅。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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然而，巴克(ke)莱分析师警告称(cheng)，现在就放弃担忧可能为时过早，关税的影响可能仍(reng)将在下半年(nian)到来。与此同时，美联储显然也对未来(lai)的政策变(bian)化和经济轨迹持观望态度。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升👠、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加👡🩳，边际推升风险偏好🍓🥥👚。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🥒🩱🤍，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

2、港股💘🧅🥾👜。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩风险，短期或维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位🍅🍑，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面，AI叙事延续；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注💝。