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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持(chi)纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且(qie)中国央行同(tong)步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品(pin)力正替(ti)代产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面(mian)加速东移(yi)，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重(zhong)启(qi)，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望(wang)接力创新(xin)药和新消(xiao)费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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韩元流(liu)动性的提升(sheng)，标(biao)志着韩国在推动货币更易被全球投资者获(huo)取方面取得进展，也在一定程度上缓(huan)解了(le)早前市场对晚间(jian)交易(yi)时(shi)段成交量低迷的担忧。韩国正推出一系列改革措施(shi)(包括取消争议性的(de)卖空禁令)，旨在推动(dong)股票和债券被纳入更多全(quan)球指数。

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1、股债关系不同，资本市场分析思路不同。看股做债的环境，股票市场的表达影响了债券的交易行为，如果股票上行空间打开💕，债券利率上行或也跟随打开；看债做股的环境，利率的下行影响了股票市场资产价格的判断，那么也就容易形成股债双牛的交易逻辑👝👙💕🎒。

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今年(nian)以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础(chu)上(shang)，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现(xian)持续流入的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力(li)位附近(jin)持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中(zhong)期策(ce)略的(de)观点，一旦在(zai)某(mou)种(zhong)因素推动下，指(zhi)数站上关键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压力(li)缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦(dan)发生，我们称之为进入牛市阶(jie)段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加(jia)速提升新产业趋势有望占优。

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2、德固特预计在不超(chao)过10个交(jiao)易日内(nei)披露本次交易方(fang)案，即在7月14日前，按照《公开(kai)发行证券的公司信(xin)息披(pi)露(lu)内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求，披露(lu)相关信息。