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公告显示🍌🎒，鉴于泸州银行于通函发布后接获股东对非公开发行相关议案提出的意见，为便于该行管理层考虑是否以及如何根据股东反馈意见对非公开发行相关议案作出调整💛🤬🍓，经审慎周详考虑🥕🤍，该行董事会决定暂缓将非公开发行相关议案提呈年度股东大会、内资股类别股东会议及H股类别股东会议审议👝👛。

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數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，2024年，瀘(lú)(lu)州銀(yín)行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收(shou)入52.09億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)9.2%；歸(guī)屬于該(gāi)行股(gu)東(dōng)的(de)淨(jìng)利(li)潤(rùn)12.76億元，衕比增長(zhang)28.31%，近年來(lái)保持持(chi)續(xù)(xu)增長態(tài)(tai)勢(shì)。

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6月ETF资金(jin)整体延续净赎回(hui)，但净赎回(hui)规模有所收窄，结构上以(yi)宽基指数(shu)ETF赎回(hui)为主。6月ETF净赎回(hui)100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规(gui)模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与(yu)结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增速进一(yi)步边际(ji)改(gai)善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和(he)增量(liang)资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场(chang)对(dui)美(mei)联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股(gu)基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上(shang)行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入(ru)规模扩大。资(zi)金需求端，重要股(gu)东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期(qi)，资金需(xu)求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续(xu)温和净流(liu)入，结(jie)构上融资资金有望延续净流入。

2、展望后市🩲👙，上证在突破前期高点3439点以后🍋👄，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方💝，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”👚🍏👠，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🍄，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子👛🍋、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🥔。配置方面🩱🍉，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。