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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块🍉👿🍍、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期🥿🍈💛👞，港股非银板块这一比例曾一度高达20%🥭，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落💕👙💛🧅，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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1、细分(fen)行业(ye)来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部(bu)规上工业利润(run)增长2.4个百分点，军(jun)工订单逐(zhu)步放量，航空航天相关设备制造、船舶(bo)及相(xiang)关装置行(xing)业利润分别增长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补(bu)政策提振，智能消费设备制造行业(ye)利润同比增长101.5%。以旧换新政(zheng)策效果持续(xu)显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家(jia)用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需(xu)消费稳健增长(zhang)，农副食品加工(gong)业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)(chu)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆(heng)生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相(xiang)比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wei)，下半年港(gang)股仍具有一些優(yōu)異(yì)(yi)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間(jian)來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)(jia)上漲(zhǎng)(zhang)的驅(qū)動(dòng)能力(li)可能會(hui)更加明顯。