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1、► 估值：高分(fen)红AH溢(yi)价视角下125%是阈值，科(ke)技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较(jiao)高。今年以来中国经济(ji)整体仍需修复、但结构有亮点的宏(hong)观环境，这些(xie)亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更(geng)是突破了传统消费领(ling)域估值思(si)路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红(hong)板块，通过(guo)AH溢价视角考虑(lv)到港股通个(ge)人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价(jia)收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者(zhe)在A股与港股买分红资产就没有(you)差异了，近期AH溢价也曾(ceng)一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联(lian)网与新消费对比盈利ROE视(shi)角看，按这(zhe)一比例看(kan)估值已经(jing)合(he)理。

2、6月以来(lai)，PTA现货价格持续强于期货(huo)，引发产业链企业高度关(guan)注。据期货日报记者了(le)解，截至6月26日，PTA基差月均值同比上涨40%。其中，基差(cha)在6月18日创下年内峰值。