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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效(xiao)应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期(qi)市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🧡😠🧡，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍆💓🍆。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍍。

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1、6月主(zhu)産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格(ge)下行，白酒批髮(fà)價格總指數(shù)下行，名酒批髮價格總指數下(xia)行。豬肉批髮價下(xia)行，生豬均價上行，仔豬均價與(yǔ)上週持平，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)上行，外購(gòu)仔豬養殖(zhi)利(li)潤下行(xing)。肉鷄(jī)(ji)苗平(ping)均價格下行，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)價下行。玉米期貨(huò)價格下行，棉蘤(huā)期貨價格上行，夀(shòu)光蔬菜價格指數上行。

2、对比过去2年7月(yue)政治局(ju)会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局(ju)会议，7月政治局会议对经济形势的(de)判断认识要更加深(shen)刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在(zai)当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月(yue)政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。