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具体来看🩳👙🥦💔，科技领域🍆，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持💔💞💯👘，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主(zhu)要(yao)受内外需求(qiu)不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的(de)领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领域(yu)景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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展望后市😈，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍉🥭👢🍌，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍒😈。

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在此过程中，风云变幻，浪潮激荡，消金公司行业(ye)格局数度洗牌：起初北银消金与捷(jie)信消金凭(ping)借线下布局占据先机，之后招联消金、马(ma)上消金通过押注线上业务后来居上，再往后，蚂蚁消金依托深厚的存量业务基础很快称王。

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1、政策叙事的托底(di)效应方面，资本(ben)市场很大程度上靠预期推动，而政(zheng)策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政(zheng)治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策，金融(rong)监管三部门、各部委、各地方迅速拿出细化举措(cuo)，及时改善了预期，提振了市场信心。科技是高质量发展的(de)关键变量(liang)，也(ye)是资本市场价值重(zhong)塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正(zheng)向循(xun)环、科技与产业的正(zheng)向循环、强链补链延链与竞(jing)争力的正向循环等方面均有表现。改革叙事方面，一(yi)个鲜明导(dao)向就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金白银(yin)”回报投资(zi)者摆在更加(jia)突出的位置，更加关注投资者“体感”、更(geng)加注重提升(sheng)并购“活力”、更加突出塑造市场(chang)“生态”。

2、清越科技在2024年年报中披露🧅，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView🧡💖💖，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音💯🍓、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作🥑🍏💝🍎👚；公与无人机遥控显示🍋、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜🥬😈💓，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域🥻👚🧄🍅，与艾睿👗、高德👅👛、荣者等行业头部客户展开合作🧅🥔，实现了0.71英寸😻👛、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。