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展望7月🍅，市场可能会呈现指数突破上行🍍🥦💯，科技非银等进攻性板块占优的格局👞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😡👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👛🥑，在科技🍅🥿🍉、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿💌，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡🎒💕🍓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍍👝👡。在流动性和增量资金方面🍌💯👚👡💝，目前利率仍处于较低水平🥝👞🩳，资产荒趋势依然存在🍇。上半年🥬🍒👘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍🥕👚，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧡👢，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤬💛🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😻🍒。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位🥑👛，需要股票本身发生变化💌。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量💗🧡🌽🍍。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年🍄🍓，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上行后，會(huì)在前期密集成交區(qū)域形成震(zhen)盪(dàng)或者(zhe)調(diào)整，調整的(de)時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場需要經過(guò)充分換(huàn)手后，“被套(tao)”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入的(de)投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段。此時，市場在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力量。

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图片及数据来源(yuan)：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被(bei)动跟踪中证细(xi)分化工(gong)产业主题指(zhi)数，该(gai)指数基日为(wei)2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规(gui)则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为(wei)2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份(fen)股构成根(gen)据该指数编制规则适时调整，其回测历史业(ye)绩不预示(shi)指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为(wei)任何形式的(de)投资(zi)建议(yi)，也不代表管理人旗下任(ren)何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基(ji)金风险等级为R3-中风险，适合适当性(xing)评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本(ben)文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的(de)表述等）均(jun)只作(zuo)为参(can)考，投资人(ren)须对(dui)任何自主决定的投资行(xing)为负责。另，本文(wen)中的任(ren)何观点、分析及预测不构成对(dui)阅读者(zhe)任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的(de)直(zhi)接或间接损失负(fu)任(ren)何责任。基金投资有(you)风险，基金的过(guo)往业绩并不代表(biao)其未(wei)来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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1、从2013年至2024年历史统计来看😻，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高👙。在会议后💟🥿😻，中证1000上涨概率最高，超过70%。

2、近(jin)期，A股新(xin)股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北(bei)交所上市，上市(shi)首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。