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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👝👡🥭，善用赔率思维🤬🤍👜😠。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🧅🍉，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥑🍍，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥾💕、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💯🍆💗🍒，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥾、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥥👿🩳🥥💛、电池（固态电池主题）、电网设备👚🍍、工业金属🍋🍎、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👅，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥬🥬，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍏👄🍄，结合估值👛🥬👿、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👠🍍、国产算力链👢，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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從(cóng)歷(lì)(li)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率(lv)高，其優于小盤風(feng)格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的(de)槩率也(ye)昰(shì)60%。在(zai)主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的(de)槩率爲60%，但跑贏萬得全A的(de)槩率僅(jǐn)20%。

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“红军要帮助回夷谋解放”。四川省凉山州彝海结盟纪念馆里，一块木板记述着1935年5月时任中央红军先遣队司令员刘伯承与彝族首领小叶丹歃血为盟的佳话。

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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降🥕🥝。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%👠👢，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%👡🩳，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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