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阶段I结束往往(wang)是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏(kui)阻力位。部分资(zi)金在快速(su)反弹“解套”后，会形成比较大的(de)止盈的抛售。从而使(shi)市场从快速上行进入震(zhen)荡甚至是阶段性(xing)调整。

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展望7月🧅，市场可能会呈现指数突破上行🥦🥦🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😡🍏🥻👠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压💗🤬🩰🍏🍆，但是预计在积极财政政策的支持下🍆🍇🩱🤬👙，预计下半年总需求仍将保持平稳💞🍇👝🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻👝👿🍓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍇🌽👛👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍊👜，进一步积累了今年的赚钱效应👜🎒😈💖，这为指数后续突破上行💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍆👗💌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥭，7月科技风格占优的可能性较大。

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另(ling)一箇(gè)(ge)罸(fá)單(dān)顯(xiǎn)示，證監(jiān)會(huì)對(duì)大信所爲(wèi)上市公司廣(guǎng)滙(huì)物流提供讅(shěn)計(jì)(ji)服務(wù)未懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)行爲進(jìn)(jin)行了立案調(diào)査(zhā)。經(jīng)査明，大(da)信所爲廣滙物流提供年(nian)報(bào)讅計服務齣(chū)具的2022年年度讅計報告存在虛(xū)假記(jì)(ji)載(zài)，衕(tòng)時(shí)，對廣滙物流2022年年度(du)財(cái)務報錶(biǎo)(biao)讅計(ji)過(guò)程中未懃勉儘責(ze)。籤(qiān)字(zi)註冊(cè)會計師(shī)郭旾(chūn)(chun)亮、卓紅(hóng)英(ying)爲直接負(fù)責(ze)的主筦(guǎn)人(ren)員(yuán)。

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展望2025年(nian)下(xia)半年，随着化工(gong)品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格(ge)回落、行(xing)业成本压(ya)力有所(suo)缓解，处于中游的化工行业(ye)景气度有望改善，有望迎(ying)来布局机会。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面🍓👞，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线👠，行业有望迎来系统性投资机会🤍。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、1、供应方面：高频运力端💓🩱👠，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班。静态运力端🥥😠🤬，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU🍉，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU💘👢👄，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主👗，而17000TEU+的交付量相对较低🌽🍄，因此对于欧线而言供应压力有限🍏🍄。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加🥻👠👢👄，届时欧线的运力充足预期会大幅上升🍑。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU👚💔🥕💯，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新💖，暂无需考虑拆解风险🍏🍉🩲。