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景氣(qì)(qi)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中(zhong)在資源品、部分消費(fèi)(fei)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油(you)、多數(shù)工業(yè)金(jin)屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域(yu)工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)(huan)，消費服(fu)務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四(si)週滾(gǔn)動(dòng)均(jun)值衕(tòng)比增幅收窄，金(jin)螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷(xiao)售纍(léi)(lei)計(jì)衕比降(jiang)幅擴(kuò)大，公用(yong)事業燃(ran)氣價格上行(xing)。

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中国基(ji)金报：上半年，多项政策(ce)利好(hao)落(luo)地，一(yi)定程度上催化了港股红利以(yi)及科技创新行业的表(biao)现。下半年，还有哪些行业投(tou)资机会值得关注？

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👄💛🧅💖。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💘🧡🍆👝🍈，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🧅💟👿😡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍒🥻💯👿，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😈🍄、光学光电子、消费电子🍄🩱🩱🧄💯、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👡🥿👙，如汽车、光伏、自动化设备等👚🥭🥝；3）消费服务领域💔💛，如饮料乳品、农副产品🩱👅👘👡、家电🍊😻💔、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👿💗💝；此外贵金属👘、燃气💕🌽、电力、农化制品👄🩱🥝👛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💔，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👿🩱🍌🍏，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🍑🥭🩳、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥒💔、医药生物（化学制药）🧄、国防军工、有色金属（工业金属🥕👡、贵金属、小金属）👗🥻🥬、计算机等🍒🍑🍄🥬。

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1、唐晨：我们关注“科特估”视(shi)角下的投资机会，包括创新药、AI、机器(qi)人(ren)、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体(ti)重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹(dan)性。同时，这些行业(ye)在GDP中(zhong)的比重(zhong)不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点(dian)，又(you)是反映时代命题的主要方向(xiang)，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

2、展望后(hou)市，上证在突破前期高点3439点以(yi)后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预(yu)计多头周期大概率会至少到7月中旬。需(xu)要指出的是，作为本轮行(xing)情的(de)“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌(die)幅的近40%，后续仍有上攻空(kong)间；而在“棋眼”仍(reng)有上(shang)行空(kong)间(jian)、全市场风险偏好提高的情况(kuang)下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都(dou)有(you)望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。