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自(zi) 2023 年底以来(lai)，捷克国家银(yin)行已累计(ji)降息 350 个基点(dian)。该行周三(san)将关(guan)键利率维持(chi)在 3.5% 不变，并暗示未来(lai)几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于(yu)酒店、住(zhu)房等服务领域推动(dong)的核心(xin)通胀高企问题。

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经济政策也非常关键，重(zhong)要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的(de)悲观预期，从(cong)历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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高(gao)股息资产方面，港股通资(zi)金(jin)持续涌入，推动(dong)银行、公(gong)用事业等板块股息率(lv)优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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行业层面🥕，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👜、运营商👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥿💝👛👘，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👢👝，如汽车💞🥦💗、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥻、电商平台大促💕、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩰💟、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👄👞💌；此外贵金属、燃气、电力💞🍎💌🍆、农化制品🥔💯🧄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍈👚😈💌💔，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产🍒，也将导致短期透支💓，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此🍉👞🍄，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题🍊👝🥭🍏🥦。我们通过综合对比1）板块成交集中度👗、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位👜🥝、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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