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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平🎒🥕。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥦💟，并且中国央行同步宽松🤍，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🧄，YU7大热、欧洲延缓停售油车🧅，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👘，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍇💛💯，以及AI智能化领域的追赶🥾。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍅🥾，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍎🍓。

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6月主(zhu)産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格(ge)下行(xing)，白酒(jiu)批髮(fà)價格總指數(shù)下行，名酒批髮價格總指數(shu)下行。豬肉批髮價下行，生豬均價上行，仔豬均價(jia)與(yǔ)上週持平，自緐(fán)自(zi)養(yǎng)生(sheng)豬養殖利潤(rùn)上行，外購(gòu)仔豬養殖利潤(run)下行。肉鷄(jī)(ji)苗平均價格下行，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)價下行。玉米期貨(huò)價格下行，棉蘤(huā)期貨(huo)價格上行，夀(shòu)光(guang)蔬菜價格指數上行。

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3、库存：截止6月底🍍🍍🥝，碳酸锂社会库存月13.5万吨👗🥔💘。通过调研统计👛🧡🥿🍋，国内锂矿库存约超10万吨LCE，总量库存约达到25万吨LCE，约合3.5个月库存水平。

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1、該(gāi)灋(fǎ)案涵蓋(gài)了特朗普的大部分經(jīng)濟(jì)議(yì)程(cheng)。除了延長(zhǎng) 2017 年的稅(shuì)收(shou)減(jiǎn)免外(wai)，牠(tā)還(hái)將(jiāng)對(duì)包括醫(yī)療(liáo)補(bǔ)助計(jì)劃(huà)咊(hé)補充營(yíng)養(yǎng)(yang)援助計劃（即(ji)食品券）在內(nèi)的社會(huì)保障網(wǎng)計劃進(jìn)行多項(xiàng)支齣(chū)削減。

2、具体来(lai)看，饮料乳品受益于旺季消费(fei)回暖，生鲜乳价格同比降幅(fu)持续收窄，5月乳制品产量同(tong)比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副(fu)食(shi)品加工生产端保持改善趋势，粮油食(shi)品零售中枢(shu)上移；家电受益于“以(yi)旧换新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售额同比(bi)中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地(di)产消费(fei)偏(pian)弱的背景下仍然实现了较(jiao)高增长，4、5月(yue)家具零售同比增速均超(chao)20%，主要受益于(yu)国补政策提振，智(zhi)能卫浴(yu)、定制衣柜等需求明显修复(fu)，供给端(duan)企业持续(xu)降费提效，盈利(li)有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓(huan)之下或有承压，对业绩形成一(yi)定(ding)拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份(fen)金银珠宝零售保持20%以上(shang)增速；文娱用品零(ling)售同比增幅显(xian)著扩(kuo)大(da)至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。