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今年，第30屆(jiè)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣(qì)候變(biàn)(bian)化大會(huì)（COP30）將(jiāng)(jiang)于11月在巴(ba)西擧(jǔ)行，此次大會被官方定調(diào)爲(wèi)“落實(shí)之年(nian)”。6月16日，爲期兩(liǎng)週的波恩會談(tán)在嚴(yán)重的地緣(yuán)(yuan)政治動(dòng)盪(dàng)咊(hé)新一輪(lún)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)中(zhong)拉開(kāi)帷(wei)幙(mù)，此次會議(yì)被認(rèn)爲昰(shì)11月COP30大會前“解決(jué)(jue)分歧的關(guān)(guan)鍵(jiàn)”。

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总量政策方面，6月促消(xiao)费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门(men)就“国补”下一步计划回应称，今年国家(jia)安排3000亿元(yuan)超长期特别国债资金支持消费(fei)品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发(fa)展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证(zheng)监会等(deng)六部门联合印(yin)发《关于金融支持提振和扩(kuo)大消(xiao)费的指导(dao)意见》。《意见》从(cong)支持增强(qiang)消费能力、扩大消费领域(yu)金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费(fei)供给效能(neng)、优(you)化消费环(huan)境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举(ju)措。重点强调要支持居民就业(ye)增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同(tong)日，国家发展改革(ge)委等五(wu)部门发布《关于打造消费新场(chang)景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细(xi)分领域。挖掘地方特色美食(shi)资源，鼓励各地发(fa)布餐饮美食指引，因地制宜(yi)打造“美(mei)食名村”“美食名镇”，推广中华(hua)传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自(zi)治区、深圳市、北京市陆续(xu)推(tui)出促消费政策(ce)。

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具体来看，饮(yin)料乳品受益(yi)于旺(wang)季(ji)消费回暖，生鲜乳价格同(tong)比(bi)降幅(fu)持续收窄，5月乳制品(pin)产量(liang)同比增幅扩大，盈利有望触底(di)回(hui)暖；1-5月份农(nong)副食品加工生产端保持改(gai)善趋势，粮油(you)食品零售中枢上移；家电(dian)受益于“以旧换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额(e)补贴，内需表现亮眼，5月(yue)家用电器(qi)音像器(qi)材零售(shou)同比增(zeng)幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动零(ling)售额同比中枢较一季度明(ming)显抬升(sheng)，扫(sao)地(di)机器人等智能(neng)家(jia)电(dian)需求(qiu)持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现(xian)了较高(gao)增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等(deng)需求明(ming)显修复(fu)，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口(kou)在关税频繁(fan)调整、外需放缓之下或有承压(ya)，对业绩形成(cheng)一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝(bao)零售保(bao)持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中(zhong)报饰(shi)品、美容护理(li)部分领(ling)域增速有望改善 。

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1、从目前基本面的趋势来看👿🍍👝，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济💓💖🥕、消费出口相对强💖👄💓、新经济领域热点频出🍏🥝，地产国内投资相对较弱的状态🍒。5月总需求增速进一步反弹🍍🥿💯🍒🍎，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🤬，6月开始🩲，外需和地产压力进一步提升😠，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍒🍇💟，可能反应了这种预期🍇👿💕。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🍄，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升💓🥥🤬。因此🥝👚，相较于趋势跟随😈👅🍉，更优的策略是低位布局💛，善用赔率思维，等待胜率催化🩳；同时🥒👄，运用交易指标适度轮动👗🤍🍋、规避过热风险。