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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景(jing)气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的可能性较大。

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从开始创业到结束，恰好 10 年👜🍈。何涛获得 29 岁辞职创业时最渴望的东西——从一名月薪 4000 块的程序员到财富自由🧡🍅👄、手握几亿美金——却没获得相匹配的声望。小鹏汽车有新的核心班子🍌，何小鹏办公桌上合影身旁是顾宏地🥾🧅、王凤英👠😡🥬。没人再提何涛的名字。

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高股息资产方面💝🥻🥻，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化🌽👄，若红利税下调政策落地👞，其实际收益率有望进一步抬升。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)(wei)10.7倍(bei)，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于(yu)全(quan)毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)(xiang)對比，恆生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆(heng)生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)(ke)指數的(de)34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)(he)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業(ye)髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股(gu)息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上(shang)漲(zhǎng)后估值迴(huí)(hui)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處(chu)于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中(zhong)。

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1、陈健玮：上半年💛👅🤬，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面💞💞💛，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏👠🧡🥭👗，叠加“以旧换新”政策提振了内需🥒👝；另一方面🍌🍎，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海👝💟🥑、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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