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他补充称，“鉴于监管不确定性仍然很高，投资者的预期似乎被夸大了。而且一些股价飞涨的公司仍然缺乏用于稳定币的必要技术和基础设施。”

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展望后市，经历过6月末(mo)上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能，维持市场(chang)震荡偏小(xiao)幅上(shang)涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议(yi)预期偏低(di)，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能(neng)；另(ling)一方面，若美联储提前至7月末降息，有(you)望为国内宽货币打开空间并提振全球风险(xian)偏好。

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► 估值(zhi)：高分红AH溢价(jia)视角下(xia)125%是阈值，科(ke)技互联网(wang)龙头与ROE基(ji)本匹配(pei)，但(dan)部(bu)分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修(xiu)复(fu)、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰(qia)都(dou)在港股，例如AI相关的科(ke)技互(hu)联网迎(ying)来了估值修复，部分新消费板块更(geng)是突破(po)了传统消费领域估(gu)值思路的“束(shu)缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先(xian)高(gao)分(fen)红板块，通过AH溢价视(shi)角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价(jia)收敛至(zhi)125%（100%/0.8），这部分投资者在(zai)A股与港股(gu)买分(fen)红资产(chan)就没有差异了，近(jin)期AH溢价也曾(ceng)一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比(bi)例看估值已经合理。

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近几年来🥥，公司处于持续亏损状态。招股书显示，2022至2024年👿，四维智联收入分别为5.39亿、4.77亿、4.79亿元人民币🥔🥒，年度亏损分别为2.03亿🥻🩳、2.65亿🍋、3.78亿元人民币。公司解释称，亏损主要源于研发投入💟🍈🍑、原材料及零部件采购成本所致。

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1、从中长(zhang)期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技(ji)周期下，全社会智能化的进展(zhan)（国内外大模型的持(chi)续(xu)迭代、算力基础(chu)设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对(dui)消费(fei)电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能），国产替代周期下(xia)相关产业链的自(zi)主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电(dian)路产(chan)业链），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全产业链的降(jiang)本增效（光伏(fu)、风电(dian)、储能、氢能、核电），电动(dong)化智能(neng)化大趋(qu)势下电动智能汽车渗透率增加。

2、6月29日晚9点🩰🥦，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕💗。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日👄💔，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人💗🎒、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。