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“6月脉冲(chong)”在本周集中演绎(yi)，主因是人民(min)币(bi)的不(bu)断(duan)升值。我们(men)在近期(qi)报告(gao)中(zhong)反复强调(diao)这一点：自24年12月开始人民币汇(hui)率与万(wan)得全A走势在绝大多数时(shi)间内同步，汇率成为了决定(ding)大势的主(zhu)变(bian)量。结构上也同样沿着我们(men)及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低(di)位(wei)高弹性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度(du)下，均是乐观(guan)因素占优。

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“繁花书(shu)房”现在是黎里古镇的一(yi)个文化地标。金宇澄回来的次数不算多，但(dan)也成(cheng)了(le)街坊们(men)熟悉的邻(lin)居，附近的饭馆都知道他来了会(hui)点什么菜。我们吃(chi)饭时已经过了饭点，伙计们一(yi)边照应我们，一边开始下午的麻将局，吵吵嚷嚷中，小(xiao)镇(zhen)回到本(ben)来的样子，只是半个多世(shi)纪前(qian)喧闹的渔船、茶馆都消(xiao)失了。

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同日，伊朗***共和国广播(bo)电视台（IRIB）播出(chu)对沙姆哈尼的专访。画面中，除了有拐杖(zhang)伴身，他还随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🍅😈👄🥔🍅，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此💟，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🤬🥕，等待胜率催化😠😡；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险💟。

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1、6月美联储(chu)决定继续将联邦基金目标利(li)率(lv)区间维持在4.25%-4.5%，如期(qi)继续暂停降息。从(cong)降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员(yuan)人数增加了3人(ren)，人(ren)数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储(chu)内部对降息预期(qi)的分歧(qi)。展望未来，鲍威尔(er)提到，只要经济稳固，只(zhi)要能够(gou)维持当前的(de)劳动力市场和不错的(de)增长，以(yi)及(ji)通胀下(xia)降，正确的(de)做法就是保(bao)持现(xian)状，保(bao)持当(dang)前的政策立场（适度紧(jin)缩(suo)）并了解更多(duo)信息。

2、周(zhou)思聪(cong)：目(mu)前港股整体估(gu)值情况良好(hao)，无(wu)论是与自身相比，还是与其他国家市场对比(bi)，都具有较强的吸引力(li)。从历史数据看，当前(qian)港股(gu)估值已回升至过去十年的平均水平(ping)，港股整体(ti)估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低(di)水平。