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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥕😻🥒。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💯🍏。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👛💖🍇🍅，总需求增速结束三年低迷和下行🍌🍄💋，进入增速稳定波动率降低的新时代🥿👢🥔🍅💖，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥒💛🧅，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧡💛💘，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍌，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍄。此外🎒🧄🤬，本轮增量资金的正反馈机制🥒，不仅会对市场走势产生显著影响💗，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💔💋，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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欧股：周五（6月27日）🧅，阿斯麦控股荷兰阿姆斯特丹股价（ASML.NA）收涨0.75%，报682.50欧元，本周累计上涨4.94%💌。诺和诺德哥本哈根股价（NOVOB.DC）收涨1.53%👛，报437.50（丹麦克朗）🩱，本周累跌8.05%。LVMH集团（MC.FP）收涨2.69%，本周累跌0.14%；思爱普（SAP.GR）收涨2.52%，本周累涨3.41%🍊🍏；欧莱雅（OR.FP）收涨1.54%，本周累跌2.69%👄🍎；阿斯利康（AZN.LN）收涨0.79%，本周累跌1.62%👝🍏🥝；葛兰素史克伦敦股价（GSK.LN）收涨0.57%，本周累涨0.21%；雀巢（NESN.SW）收涨0.38%，本周累跌2.76%👗🍋🍎；赛诺菲（SAN.FP）收涨0.23%，本周累跌0.88%；诺华制药（NOVN.SW）收涨0.17%，本周累涨1.36%🥿🍈🍋；罗氏控股（ROG.SW）收涨0.04%，本周累涨0.89%🥕。

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从估值方面来看，Wind数(shu)据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化(hua)工指数市净率为(wei)1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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