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后续如何演绎🥒🍎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍊👿，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍊；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👝🥑👗。战略上我们保持看多🧅🍇🥕🍇🍌，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥥，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移😈👙🥥💖，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🩱🍅🥾，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略💓🍍🍍👗💘，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💗、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😻💞🩳。

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但是👄🤍👄🍅😈，市场真正能够有效突破扭亏阻力位😻，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II💓🍌，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年🍎🧄🍑，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈🤍😡👅😡。

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徃(wǎng)(wang)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月(yue)的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關(guan)稅(shuì)(shui)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)(bian)走邊(bian)看。如菓(guǒ)通脹超預期(qi)上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美(mei)債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段(duan)性上(shang)行；如菓就(jiu)業(ye)人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收(shou)益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的(de)擾(rǎo)(rao)動(dòng)(dong)。

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2、保险资(zi)金长期投资试点(dian)，指的是保(bao)险公司(si)资金投向私募证券投资基金，主要投向二(er)级市场股(gu)票，并长期持(chi)有。今年1月，泰康人寿和泰康资产获金融监管总(zong)局批准参与长(zhang)期投资试点，获批金额为120亿元。在第二批获批试点的险资中，泰康是第一家(jia)对外宣布开(kai)启投资的机构。