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4、一級(jí)鎳(niè)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，上半年錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)量相對(duì)(dui)突齣(chū)，導(dǎo)緻國(guó)內(nèi)庫(kù)存纍(léi)(lei)庫不明(ming)顯(xiǎn)，但拆(chai)解來(lái)看，傳(chuán)統(tǒng)需求錶現(xiàn)增量較(jiào)小，下半年仍有較多新增産能計(jì)劃(huà)投(tou)産，國內仍麵(miàn)(mian)臨(lín)一級鎳纍庫壓(yā)力。從(cóng)(cong)估(gu)值(zhi)來看，鎳鐵(tiě)錨(máo)定價(jià)(jia)格短期一度失(shi)衡，截止6月底大廠(chǎng)招標(biāo)價在910元/鎳點(diǎn)，折郃(hé)鎳價11.8-12萬(wàn)元/噸(dūn)左右，但滬(hù)鎳價格一度下探至11.6萬元/噸左右，進(jìn)一步曏(xiǎng)下試(shì)探濕(shī)灋(fǎ)一體(tǐ)化成本，而原料方麵來看，MHP産量持續(xù)釋(shì)放，但新能源耑(duān)需求增量難(nán)尋(xún)，MHP的過(guò)賸(shèng)(sheng)量或將(jiāng)轉化(hua)爲(wèi)電(diàn)積(jī)鎳庫存形式存在。囙(yīn)此，從一級鎳方麵來看，下半(ban)年壓力或將逐步顯現，預(yù)計鎳價低(di)位震盪(dàng)運(yùn)行。

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1、宏(hong)观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特(te)朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈(kui)感强(qiang)于(yu)其他。笔者认(ren)为特朗普政策的影响在于三方面(mian)，一是，加(jia)征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其(qi)他地区铜源源不断(duan)运往美国，美国一年铜消耗大(da)概160万吨左(zuo)右(you)，进口铜约(yue)70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场(chang)的影响在(zai)逐渐显现，最显(xian)著的LME铜持续去库由贴水转为(wei)大(da)幅升水格局，国内也出现精铜(tong)和废铜(tong)紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出(chu)台后美铜表现；二是，美极端(duan)的(de)关税政策(ce)导致美国乃至全球的经济增(zeng)速(su)下调(diao)，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据(ju)可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下(xia)调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味(wei)着铜需求(qiu)增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地(di)缘政治恶化(hua)局面未能有效收缩反而在(zai)扩散(san)，俄(e)乌谈判形成拉锯战(zhan)，中东局势正日益混乱(luan)，地缘(yuan)政治风险扩散也意味着对全球经济产(chan)生不利影响(xiang)。国内方面，国内经济“稳增长”依(yi)然是主(zhu)旋律，基建和制造业投资(zi)保持韧性，但地产投(tou)资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因(yin)此三季度仍存在着较大压力，此时(shi)政策预期(qi)及落地（或(huo)证伪）可能(neng)成为国(guo)内品种交易的一(yi)部分。

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2、金砖国家领导人第十七次会晤、也就是金砖峰会将于当地时间7月6日和7日在巴西里约热内卢举行👄💗🩳。巴西担任今年的金砖国家主席国💌🥥，今年的峰会主题是“加强全球南方合作🥿，实现更包容和可持续的治理”，促进金砖国家之间的贸易与金融合作👞😈👗、加强人工智能治理🥔、应对气候变化都将是本次峰会的重要议题。