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往后去看💓🤬🍄💯，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👞🥔，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现😡。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🍒🧡，则可能使得降息预期推迟🍄🥻，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡(heng)。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。6月主(zhu)力增量资金方面，各类增量资金相对均衡(heng)。

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中东地缘政治冲突走势仍不明朗，持续扰动全球经济增长前景和市(shi)场风险偏好(hao)，原油价格上涨对(dui)美(mei)联储货(huo)币政策走向带来新的不(bu)确定性。

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1、展(zhan)望后市，随着全球降息空间再(zai)度打开，A股“稳中向好”延续(xu)。海(hai)外方面，尽管美(mei)联储内部分歧仍较大，但随(sui)着地缘(yuan)风险降温和油价回落，市场已开启降息(xi)交易。国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数(shu)中枢逐渐抬升。上周A股成交放(fang)量和(he)赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖(nuan)并再度(du)打开震荡中枢(shu)上沿。

2、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)(yi)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)(ying)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控(kong)覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏(xiang)機(jī)會(huì)(hui)。中(zhong)期來(lái)看，成長股將(jiāng)(jiang)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期(qi)柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受(shou)益(yi)于低利率環(huán)境的創(chuàng)(chuang)新藥(yào)及優(yōu)質新消(xiao)費公司。