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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向👘。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💋。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会👢🍍🥒💌🌽。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破💋🤍。看好三个宏大叙事强相关资产💋，黄金💝🍌、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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2、强势股往往具备较(jiao)强的示(shi)范效应，当(dang)市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能(neng)为整个板块带来机(ji)会。我们可以通过计(ji)算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情(qing)绪(xu)。当市场中正收益(yi)的股票逐步增多时，往往处于行情的底部(bu)。同(tong)理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未(wei)来有下跌风险。